スタートアップ企業応援プログラム

商談管理システム

開発元:株式会社寿商会

対応デバイス:
Mac、PC(FileMaker Pro)
iPad(FileMaker Go)
その他 解像度 768×630 ピクセル以上 のWebブラウザ(WebDirect)
FileMakerの対応バージョン:
16以上を推奨

アプリの概要:

顧客に対して、対応、案件、見積、契約などの履歴管理ができる商談管理機能を主にした、CRM(顧客管理)、SFA(営業支援)システムです。
CRM / SFA については弊社ホームページ( https://kotovuki.co.jp/archives/7117 )をご覧ください。

主な機能:

・CRM(顧客管理)
・顧客別期間集計
・SFA(営業支援)
・社員別期間集計
・対応履歴管理
・案件管理
・見積発行、見積管理
・契約管理
・添付ファイル管理

説明:

弊社のアプリケーションの名称は「商談管理システム」で、いわゆる顧客管理システムです。
対応、案件、見積、契約などの履歴管理ができる商談管理機能を主にした、CRM(顧客管理)、SFA(営業支援)システムです。
対応・案件・見積・契約の履歴情報を、顧客と社員に紐づけて管理します。
例えば一つの案件の履歴情報は、
・案件リスト
・顧客の案件ポータル
・社員の案件ポータル
・担当顧客へ他社員の案件ポータル
の各一覧表に登録され、参照・複合検索・集計することができます。
案件では「作成日」だけでなく、案件が結審される「期限日」も集計され漏れを防ぐことができます。
「どの顧客へ」「誰が」「何の商談を」「いつまでに」仕上げなければならないかなど、営業を支援するさまざまな角度からのデータが表示されます。

利用制限と免責事項:

利用制限

ファイルメーカー株式会社、株式会社寿商会およびコンテンツ提供者は、FileMaker Pro、FileMaker Go、WebDirect、FileMaker Server、および外部連携の学習を目的として本サンプルアプリケーションファイル(以下、本ファイル)を提供します。当該ファイルを提供する目的は、FileMaker製品の機能評価、FileMakerプラットフォームにおけるデータベース構造の学習および、外部連携に関する知識を深めるために作成されたものです。本ファイルは、販売用製品として提供する目的では提供されておりません。本ファイルは、完成された本番環境で利用するソリューションとして、もしくは、外部システムとの連携稼働を補償するものではありません。なお、当該ファイルに記述されたデザイン、アイコンなどの画像、スクリプト、ビジネスロジック、ワークフローに関する著作物は、制作者およひ株式会社寿商会に帰属し、事前に書面による許可なく第三者に対して再頒布を認めるものではありません。 本ファイルを継続して商用利用する場合には、FileMakerライセンスを購入後、株式会社寿商会に対して保守サポートサービスを申し込みのうえ、ご利用ください。いかなる理由があっても第三者に対して本ファイルを改造、翻訳、レンタル、リース、貸与してはなりません。また、あなたは、本ファイルもしくはその一部に基づく派生的な著作物(二次的著作物)を作成してはなりません。本ファイルは、原子力施設の運用、航空機の運航・通信システム、航空管制システム、生命維持装置、その他本ファイルの動作不良が死亡、怪我または重大な物理的あるいは環境的損害につながる恐れのある機械・装置において使用されることを予定したものではありません。事前に株式会社寿商会の書面による承諾を得ずに、本ファイルを第三者に移転または譲渡することはできません。

免責事項

本ファイルは無償で提供されるものです。ファイルメーカー株式会社、株式会社寿商会、およびコンテンツ提供者(以下、提供者)は、本ファイルおよび、外部システムとの連携に関して一切の保証を致しません。このファイルに不備があった場合も提供者は訂正する義務を負いません。お客様がこのファイルにより、直接または間接的に損害を生じたとしても、提供者は、いかなる責任および義務をも負わないものとし、一切の賠償も行わないものとします。このファイルの情報は、一部の機能を除き、無料で提供されています。このファイルを利用した情報の保存や複製その他ユーザーによる任意の利用方法により必要な法的権利を有しているか否か、著作権、秘密保持、名誉毀損、品位保持および輸出に関する法規その他法令上の義務に従うことなど、ユーザーご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。このファイルが紹介しているソースやソフトウェアの合法性、正確性、道徳性、最新性、適切性、著作権の許諾や有無など、その内容については一切の保証を致しかねます。