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iRCA for CRM

開発元:株式会社サポータス

カテゴリ:
営業支援/顧客管理/商品管理
対応デバイス:
iPad 用に最適化
対応バージョン:
FileMaker Go 19 に対応

テンプレートと記載されている場合は、機能制限はありません。FileMaker の知識を深めたり、他のカスタム App に組み込む部品としてご活用いただけます。
テンプレートと記載がない場合は、有料 App の無料サンプル(機能制限あり)となります。

概要:

iPadに最適化された顧客管理システムです。見積書の作成から、受注登録の転記ができ、請求書への転記まで、受注から請求までのデータ管理が可能です。顧客毎に、受注、見積、請求、対応履歴の管理の可能となって、iPadで顧客管理を完結させることができます。
受注登録時の商品管理については、テキストによる選択ではなく、画像をスライドさせて選択できるようにし、iPadに最適化した操作性を実現しています。

主な機能:

ホーム : 各機能へのメニュー画面となります。
商品一覧:商品を登録するマスタ画面になります。
顧客一覧: 顧客を管理する一覧と、顧客毎の受注、見積、請求、対応履歴を管理することが可能です。
見積一覧: 見積書の管理する一覧と、見積書をPDFとして保存することも可能です。また、印影を登録し処理切り替えることも可能です。
受注一覧: 受注の履歴を一覧で確認することができ、詳細画面にてPDF出力も可能となっております。
請求一覧: 発行済の請求書を一覧で管理することが可能です。また入金の消込も可能となっております。年月毎に、請求金金額の集計をすることも可能です。
対応履歴: 顧客との対応履歴を一覧で確認することができる画面となります。
詳細画面では、撮影した画像を登録することも可能です。
ユーザ情報: 見積、請求の宛名として利用するための自社情報を登録しご利用ください。
アカウント: システムを利用するユーザを登録する画面になります。

機能制限:

ユーザ情報、アカウントは、3件まで登録が可能。
商品一覧、顧客一覧、見積一覧、受注一覧、請求一覧は10件まで登録が可能。