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日報管理システム【Day-Reporter】

開発元:株式会社フューチャーアクト

カテゴリ:
営業支援
対応デバイス:
iPad 用に最適化
対応バージョン:
FileMaker Go 16 に対応

概要:

営業職には欠かせない日々の日報を外出先から作成してPDF形式の営業日報としてをメールに添付して本社へ送信します。
また、日報はCSV形式でエクスポートできますのでPC上でエクセル等に取り込み加工することもできます。

主な機能:

○各種マスタ設定
■ユーザ設定
ユーザの登録、変更、削除、および検索機能。
■メール設定
メールのヘッダ、送信先、本文およびフッタ情報の登録、変更、削除および検索機能。
■目標設定
該当年月の営業目標の登録、変更、削除および検索機能。
■ユーザ設定
ユーザの登録、変更、削除、および検索機能。

○営業日報管理
■営業日報登録
営業日報の登録、変更、削除、および検索機能。
■営業日報検索
営業日報を営業日、訪問先名称、訪問先担当者、および確度の各項目の組み合わせによる検索機能。
■日報メール送信
営業日報の内容をPDFファイルを添付して送信する機能。
■エクスポート
営業日報の内容をCSV形式で出力してファイルを添付して送信する機能→エクセルで加工可能。
■営業回数分析
会社別の営業回数を指定期間毎にグラフ化する機能。

機能制限:

1.新規に日報登録できるのは10件までです。
2.ユーザマスタへの登録はできません。(あらかじめ1件登録済みです)