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案件/見積管理システム【BizCare(ビズケア)】

開発元:あやとりシステム株式会社

カテゴリ:
顧客管理/営業支援/商品管理/その他
対応デバイス:
iPad 用に最適化
対応バージョン:
FileMaker Go 15 に対応

概要:

本カスタムAppは顧客登録から案件作成、そして案件に紐づく見積書までの管理をします。

なお、本カスタムAppは一部機能をFileMaker Go部分のみ抜粋したものになっており拡張性としまして商品在庫管理、請求書管理、入金管理まで可能です。

主な機能:

顧客リスト
 ・顧客一覧/詳細/簡易検索(クイック検索)/詳細検索
 ・対応履歴
 ・会社に対して複数の担当者の登録
 ・顧客に紐づく案件の管理

商品リスト
 ・商品一覧/詳細/簡易検索(クイック検索)/詳細検索
 ・商品画像の登録

案件リスト
 ・案件一覧/詳細/簡易検索(クイック検索)/詳細検索
 ・顧客対応履歴の入力
 ・案件に紐づく見積書の管理

見積リスト
 ・見積書一覧/詳細/簡易検索(クイック検索)/詳細検索
 ・ドラッグアンドドロップでの行の並び替え操作
 ・PDFメール送信

ユーザ管理
 ・ユーザ一覧/詳細/簡易検索(クイック検索)/詳細検索
 ・アカウントの管理
 ・自動ログイン機能

機能制限:

・商品マスタのレコードの追加はできません。
・郵便番号からの住所自動入力機能は東京都のみです。
・システム管理者のアカウントパスワードは変更できません。