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見積発行・承認システム【Swing】

開発元:株式会社ジェネコム

カテゴリ:
顧客管理/営業支援/商品管理
対応デバイス:
iPad 用に最適化
iPad Pro 用に最適化
対応バージョン:
FileMaker Go 14 15 に対応

概要:

見積書の作成・承認依頼から、承認者による承認作業、見積発行までのワークフローを、iPadを利用して外出先でスムーズに行える営業支援システムです。
社内の販売管理システムとの同期・連携により、最新の商品単価や在庫情報も取得でき、顧客のニーズに柔軟に対応できます。
[Swing Ver.3.0.5 FileMaker Go 15対応版]

主な機能:

■iPadで見積作成、その場で送信。見積をオンラインで承認
1. iPadで、最新の在庫情報等の確認&見積書作成
2. 見積承認依頼時、承認者へのメール自動通知機能
3. iPadで、外出先から承認者による承認/非承認処理
4. 承認済の見積書の、印刷・PDF保存・メール送付
5. 外出先からお客様先への見積書FAX送付※
※インターネットFAXのサービス(電子メールを利用して、お客さま先へFAXの送付ができるサービス)ご契約の場合
6. 非承認の見積に対する、印刷・PDF保存・メール送付の制限機能

■その他
7. 顧客毎の商品単価・掛率設定
8. 基幹システムとの連携による、データの一元管理 [オプション]
9. 売上履歴、便別・県別売上日報、欠品予報等の集計表 [オプション]
10.Menu:承認済見積件数、未承認見積件数(決済権限者のみ)をボタン横に表示 [ver.1.2から追加]

機能制限:

・見積書の作成は10件まで。
・見積書の明細は5件まで。
・在庫管理・在庫有無機能を制限。